Девять лет индексным фондам: за это время ни один активный пенсионный фонд не догнал индекс

OMX Baltic0,18%315,89
OMX Riga0,75%930,02
OMX Tallinn0,05%2 159,36
OMX Vilnius0,16%1 506,48
S&P 5000,62%7 757,64
DOW 300,28%54 036,93
Nasdaq 1,3%26 690,62
FTSE 100−0,27%10 872,18
Nikkei 2252,08%66 970,22
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%95,56

OMX Baltic0,18%315,89
OMX Riga0,75%930,02
OMX Tallinn0,05%2 159,36
OMX Vilnius0,16%1 506,48
S&P 5000,62%7 757,64
DOW 300,28%54 036,93
Nasdaq 1,3%26 690,62
FTSE 100−0,27%10 872,18
Nikkei 2252,08%66 970,22
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%95,56

Результаты последних девяти лет показывают, что активные фонды с высоким риском обгоняли пассивные индексные фонды преимущественно в периоды рыночных спадов. Но в долгосрочном сравнении картина обратная: ни один агрессивный активный фонд с длительной историей не сумел выйти на уровень средней доходности индексных фондов.

Каспар Вийра

Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.

Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.
Foto: Liis Treimann

Если бы человек, копящий на пенсию, в течение последних девяти лет каждый год получал среднюю доходность индексных фондов, то инвестиция в 10 000 евро, сделанная в начале 2017 года, по расчетам Äripäev, выросла бы до 24 046 евро. Это соответствует доходности 10,24% в год.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!