Bigbank планирует привлечь 8 миллионов евро с помощью облигаций

В рамках предложения Bigbank предлагает 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию. Срок погашения облигаций – 27 июня 2035 года. Фиксированная процентная ставка бумаг – 6,5%. Выплаты накопленных процентов будет происходить ежеквартально.

В случае превышения спроса у Bigbank есть право увеличить объем предложения облигаций на 5000 штук, то есть до 8000 облигаций. Также у Bigbank есть право аннулировать предложение в случае, если облигации не привлекут достаточно внимания.

Период размещения облигаций начинается 10 июня 2025 года в 10:00 и заканчивается 19 июня 2025 года в 15:30. Предложение ориентировано на розничных и профессиональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве. Ожидаемая дата первого листинга и начала торгов – 30 июня 2025 года или ближайшая к этой дате.

Субординированные облигации представляют собой необеспеченные долговые обязательства Bigbank перед инвесторами. Субординированный статус означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования по субординированным облигациям будут удовлетворяться только после полного удовлетворения всех несубординированных долгов в соответствии с действующим законодательством. Следует также учитывать риск переоценки и конвертации обязательств и прав требований (риск «bail-in»).